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      3. 國家信息中心經濟咨詢中心副處長、高級經濟師李強《中國汽車市場中長期發展趨勢》

        發布人:系統管理員發布時間:2020/11/12

         

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        各位領導,各位來賓,大家好!
        2020年車市總結兩大特點。從總量上來看,十三五開始汽車市場經歷了比較大的變化, 2014、2015年乘用車市場平均保持10%增長,但是進入2018年出現首次負增長,2019年負增長程度加深,到現在2020年1-8月份是15.5%。但是從邊際上來看, 5月份開始,汽車市場已經開始出現正增長并呈邊際上升態勢,從上險數來看,7月份出現同比正增長,特別是7、8、9這三個月同比增幅明顯較高。

        汽車跟宏觀經濟的關聯度很高,但是從目前來看車市恢復超越了或者領先了宏觀經濟的主要指標。比如說從社會消費品零售總額數據來看,8月份剛剛邁過了正增長情況,但是同比2019年情況來看,還是有非常大的差距。從固定資產累計投資增速來看,截止到1-8月累計增長還是保持負的態勢。從出口來看,目前恢復的不錯,部分是受去年3、4月份貿易戰影響的低基數因素。由于我們防疫效果比較突出,實際上工業率先復蘇在4月份就已經同比正增長,但是從絕對水平來看比2019、2018年的還是要低的。服務業略晚于工業復蘇的勢頭,大概是5月份開始同比正增長,也明顯低于2019、2018年的水平。

        我們總結主要有兩個因素沖抵了經濟下行對車市的影響,使之恢復到較好的狀態。最主要的因素是疫情影響了我們購車行為與意愿。新車購買者調查顯示,由于疫情提前購買和觸發購買的人群占比超過了5成,其中很多都是家庭增購,本來家庭就有一臺車,為了出行更安全再買一臺車。

        第二個因素就是汽車消費促進政策,從中央層面來看這兩年出臺了一系列的關于穩定與擴大汽車消費的若干措施,包括國六排放調整,還有新能源補貼延續等,從地方層面來看主要是限購城市指標擴容以及財政補貼支持汽車消費的政策在中央與地方政策疊加之下,對我們居民的購買汽車的消費熱情有比較大的促進作用。

        2020年車市的第二大特點是從結構上看呈現不均衡擴大的現象。2018年10萬元以下的車是-10%,2019年是-25%,2020年1-8月10萬以下的車是-36%。其實拋開疫情的角度來看,10萬以下的車跌幅理論上不應該這么大的下降。因為疫情的突發繼續加大了對低價位車的負面影響,首先低價位購車人群主要集中在生活服務業、民營企業和中小企業,而這些行業或企業的恢復相對更慢一些。這些行業從業人員的平均工資又相對比較低,疫情對他們的購車能力、購車意愿沖擊更大,從新車購買者調查來看,10萬元家庭購買10萬以下車的比例接近7成,這就解釋了低價位10萬元以下的車為什么還是大幅度下降。

        總體來說剛才解釋了過去8個月、9個月2020年車市的情況,我們也做了一個初步的預測,分了三種場景,樂觀場景9-12月仍持續當前的勢頭,那么全年是-5%-6%。中等場景9-12月保持同比不增不減態勢,那么全年是-10%。悲觀場景全年是-12%。從9月份最新情況來看,全年在負5-10%的區間概率較大。

        我國汽車市場中長期市場怎么走,首先還是要先回顧一下先導國家走過的規律或者路徑。這里先說一個概念,需求平臺是指汽車需求量持續增長過程中,在一段時間內需求保持相對穩定,或者有一定幅度下降之后又回升到原有水平的現象。先看一下美國,美國經歷過5個大的平臺期,第一次平臺期為1929-1936年,經濟大蕭條導致3年累計跌幅超過75%,用了4年才恢復。其余四次平臺期發生在二戰、50年代,第一次石油危機和第二次石油危機期間。德國在1966-1968年以及1973-1974年也出現了兩次調整,但很快恢復了。

        1979-1986年的平臺期持續時間比較長,3年下跌18%,用了4年才恢復。法國、英國、意大利也基本如此,經歷了幾個平臺期。再看一下我們鄰近的兩個國家,日本第一個平臺期是在第一次石油危機期間,1974年一年就下跌22%,用了4年時間到1979年才恢復。韓國在1998年亞洲金融危機的時候兩年跌掉54%,用了4年恢復??偨Y來看汽車需求平臺期是一個規律性的東西,調整是必然的,調整的原因主要是經濟波動所導致的,至少是一個比較大的誘因。

        我國宏觀經濟有自身特點。從2000年汽車開始大規模進入家庭,2001-2005年我國經濟平均增速10.2%,2006-2010年平均10.9%。2011年經濟進入新常態,增速開始換檔。從國際規律來看,人均GDP在1萬國際元左右,經濟增速就會出現換擋,日本、韓國等一些后發經濟體都基本是這樣。日本從1970年左右開始的經濟增速換檔,1970年之前GDP增速能保持10%,1970年之后增速僅有4%,換擋幅度較大。2011年我國人均GDP超過了1萬國際元,“十二五”期間GDP平均增速是7.5%,“十三五”平均增速為6.6%,雖然同樣是換擋,但與其他國家相比,由于我國經濟韌性強、潛力大、動力足,未來換擋也將是階梯式漸進式,宏觀經濟仍能保持總體平穩。

        我國汽車市場需求平臺期會持續多長時間?對比先導國家來看,我國千人保有量從千人保有20輛-150輛用了十年,其他先導國家也大概用了十年。但是從千人保有150-400輛,不同國家出現明顯分化,所用的時間都不一樣,日本最快,德國也比較快,美國則用時比較長,韓國現在還沒到千人保有400。從千人保有150輛這個水平為原點外推,在這個水平上我國新車需求明顯低于其他國家,主要原因是我們報廢水平明顯偏低。2015年我國汽車報廢量達到階段性的峰值400萬輛,2016-2019年是持續下降的態勢,報廢汽車占新車銷量比例僅有12%,但同期水平的日本是51%,德國是47%,貢獻了新車銷量的絕大部分,韓國也有30%,很多新車的需求都是靠報廢來的。

        總體來看“十四五“期間我國汽車市場可能會處在平臺期,未來隨著宏觀經濟穩定增長,中等收入群體擴大和收入增加,長期來看我國汽車市場還是有比較大的發展前景。

        我的演講就到這兒,謝謝大家!


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